求推荐靠谱的理财规划师／理财顾问
我跟老公最近想找个专业一点的理财顾问或者理财规划师，帮我们做长期投资规划、理清未来的理财方向。有去过Vancity Suter Brook那个网点找过他们的financial advisor，但对方态度有点居高临下，让人不太舒服，所以不太想再去了。大家有没有在大温这边用过、觉得靠谱又愿意耐心讲解的理财顾问，可以推荐一下吗？最好是愿意跟新人慢慢讲的那种。 RBC Metrotown 那边有个顾问人挺好的,之前帮我们做了RRSP和TFSA规划,每次解释都很细耐心 银行自带的advisor很多都这样态度一般,你可以考虑找独立的fee only planner,只收规划费不卖产品相对客观点 我是在Burnaby一个华人理财顾问那边做的投资,都会慢慢讲风险和回报,不过主要推mutual fund,还是要自己多做功课 如果不急的话可以先自己在YouTube上看下加拿大理财的频道,再去找advisor问,感觉跟你之前遇到的那种高高在上的说话就不会被唬住 Coquitlam这边有个Scotiabank的advisor还行,我英文一般他也会说一点普通话,会用白纸画给我看,你可以多约几家比一下 Vancity我感觉不同branch差别挺大的,你可以换个branch试试,遇到不对眼的就直接换人,别太客气了 新人理财的话先把TFSA、RRSP、RESP这些弄清楚,再看需不需要复杂的insurance和投资,别一上来被忽悠买一堆万能险 我们家最后是找了CFP持证的planner,在Richmond,按小时收费,第一次meeting就帮我们把现金流和未来十年目标都梳理清楚了 有些华人顾问会很热情但产品比较单一,建议你无论谁推荐都问清楚他们怎么收费,佣金从哪里来,透明的才靠谱一点
页:
[1]